Cómo hacer un análisis vertical de una hoja de balance

Escrito por kelcey lehrich
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Una hoja de balance es un informe financiero que lista los activos, los pasivos y el patrimonio de un negocio. Los análisis financieros pueden ser realizados de forma vertical u horizontal. El análisis horizontal se utiliza para comparar las tendencias año a año. Este análisis mostrará categorías que están en proceso de crecimiento y en proceso de decrecimiento como un porcentaje de un total y a qué velocidad. El análisis vertical se utiliza para comparar dos entidades de tamaños distintos.

Nivel de dificultad:
Moderado

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Instrucciones

  1. 1

    Abre tu Excel con tu balance actual introducido en la hoja. Asegúrate de que los activos, el pasivo y el patrimonio de los accionistas estén separados como lo estarían en una hoja de balance tradicional.

  2. 2

    Utiliza la fórmula de división de Excel para calcular el porcentaje total de recursos que utiliza cada categoría. Por ejemplo, si el total de activos está en la celda C16 y el capital en la celda C9, introduce ''''=C9/C16''''. Asegúrate de dar formato de porcentaje a las celdas que lo requieran y de poner las celdas del informe de balance en dólares.

  3. 3

    Repite el proceso para las otras entidades que estés comparando con tu primer negocio.

  4. 4

    Compara los porcentajes de cada negocio. Ahora que cada hoja de balance está representada por un denominador común, el análisis será "manzanas con manzanas".

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