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Cómo calcular la cuota de capital propio

Escrito por laura lemay | Traducido por daniel cardona
Cómo calcular la cuota de capital propio

La cuota de capital propia indica el porcentaje de los activos de propiedad total no apalancados para financiar una empresa.

Siri Stafford/Digital Vision/Getty Images

La cuota de capital propio indica el porcentaje de los activos de propiedad total no apalancados para financiar una empresa. El índice de capital refleja la cantidad de dinero prestado que se utiliza para las operaciones. La cuota muestra qué porcentaje de los activos totales de la empresa son propiedad de los accionistas en lugar de los prestamistas o dueños de bonos. En general, el aumento de capital y de deuda más baja en el balance de una empresa proporciona ganancias de los inversores más predecibles. En ambientes de mercados neutrales o de rechazo, las cuotas más altas por lo general favorecen a resultados de negocios consistentes. En entornos de mercado crecientes, el dinero prestado puede aumentar la rentabilidad de los inversores.

Nivel de dificultad:
Moderadamente fácil

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Instrucciones

  1. 1

    Calcula los fondos propios en una empresa. Resta la cantidad total de la deuda y los préstamos de la capitalización de la compañía. Por ejemplo, si una empresa tiene US$200.000 en activos totales y US$50.000 en deudas y préstamos, el patrimonio neto sería US$200.000 - US$50.000, que es de US$150.000.

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    Divide los fondos propios de la compañía entre los activos totales para llegar a la cuota del capital propio. Por ejemplo, la capitalización de una empresa es igual a US$200.000. La compañía tiene US$50.000 de deuda o préstamos. La cuota de capital propio de la empresa es de US$150.000 dividido entre US$200.000, lo que equivale a 0,75 o 75%.

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    Calcula la tasa de deuda-capital de la empresa para ver la deuda o aprovecharla de otra manera. Divide US$50.000 entre US$150.000. La tasa de deuda-capital es de 0,33 o 33%. Las tasas de deuda-capital de menos de 1 significa más fondos que el dinero prestado de los accionistas. Esta empresa tiene una baja relación deuda-capital y una alta tasa de capital.

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    Utiliza tasas de ventas a capital para determinar cuánto necesitas invertir para generar el volumen de ventas. En la disminución de las condiciones de negocio, puede ser necesario ampliar el desarrollo de negocio y aumentar las ventas para lograr más equidad. Comparar las proporciones de ventas a capital dentro de una industria ayuda a determinar los mejores desempeños.

Consejos y advertencias

  • Calcula la cuota de capital propio de una empresa pública utilizando el valor de mercado o valor en libros. El valor de mercado es el precio al que las acciones se pueden vender en el mercado abierto. El valor del libro describe el concepto de costo de los activos de la empresa en el balance.
  • No todas las tasas de equidad y análisis de la relación deuda-capital son así de simples. Según el "Warren Buffett y la Interpretación de Estados Financieros" (2008), algunas empresas pueden utilizar los activos de los accionistas para crear más valor para los accionistas. Cuando una empresa decide utilizar la equidad de recompra de acciones, las ganancias de la compañía se distribuyen a un menor número de acciones en circulación. Darse cuenta de por qué la alta relación de capital de la empresa ha disminuido importa más que el número en este ejemplo.
  • Las empresas con tasas de capital más bajas y tasas de deuda-capital más elevadas pueden utilizar el dinero prestado para generar una mayor rentabilidad. Las empresas de alto rendimiento utilizan el apalancamiento para ofrecer mejores rendimientos a los inversores. La obtención de una mayor rentabilidad de la inversión que los costos del servicio de la deuda ayuda a las empresas de rápido crecimiento a que se expandan mientras recompensan a los inversores.
  • Ten en cuenta las razones de la disminución de la tasa de equidad de la compañía antes de comprar o vender acciones.

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