Cómo calcular los pesos de cartera

Escrito por carter mcbride | Traducido por cesar daniel gonzález ménez
  • Comparte
  • Twittea
  • Comparte
  • Pin
  • E-mail
Cómo calcular los pesos de cartera
Con los pesos de los valores, los inversores pueden calcular otros coeficientes útiles. (John Foxx/Stockbyte/Getty Images)

Hay varias formas de calcular los pesos en una cartera, sin embargo, el método más común y ampliamente aceptado se basa en el valor total de la misma. El otro método popular es usar el número de unidades celebrado en comparación con el total de unidades realizadas. El peso de un activo en una cartera no suele ser un paso final de un análisis de la cartera, pero se utiliza como un bloque de construcción para completar otros métodos de análisis de la cartera.

Nivel de dificultad:
Fácil

Otras personas están leyendo

Instrucciones

    Basado en el valor de la cartera

  1. 1

    Encuentra el valor total de la cartera del inversor. Por ejemplo, un inversionista posee acciones de Microsoft, IBM y Google. Él es dueño de US$ 700, US$ 200 y US$ 800 en la población, respectivamente. El valor total de su cartera es entonces US$ 700 más US$ 200 más US$ 800, que equivale a US$ 1.700.

  2. 2

    Encuentra el valor del activo para el que el inversor quiera determinar el peso. En nuestro ejemplo, si el inversor desea calcular el peso de su acción de Google en su cartera, el valor de la acción de Google es de US$ 800.

  3. 3

    Divide el valor de los activos por el valor de la cartera para determinar el peso basado en el valor. En nuestro ejemplo, US$ 800 dividido entre US$ 1.700 es igual a un peso de las acciones de Google de 0,47 o un 47 por ciento.

    Basado en las unidades

  1. 1

    Determina el número total de unidades de los activos de la cartera. Por ejemplo, un inversionista posee acciones de Microsoft, IBM y Google. Él es dueño de 20 acciones, participaciones en 40 y 50 acciones, respectivamente. El número total de unidades de los activos es de 20 más 40 más 50, lo que equivale a 110 acciones.

  2. 2

    Determina el número total de unidades de propiedad para la cual el inversionista quiere saber el peso. En nuestro ejemplo, si el inversionista quiere saber el peso por unidad de acción de Google, posee 50 unidades de las acciones de Google.

  3. 3

    Divide el número de unidades del activo por el número total de unidades. En nuestro ejemplo, 50 dividido por 110 es igual a un peso de las acciones de Google en 0,455 o el 45,5 por ciento en la cartera del inversor.

No dejes de ver

Filtrar por:
  • Mostrar todos
  • Artículos
  • Galerías de fotos
  • Videos
Ordenar:
  • Más relevante
  • Más popular
  • Más reciente

No se encuentran artículos disponibles

No se encuentran slideshows disponibles

No se encuentran videos disponibles