Cómo controlar tus fondos de inversión y cartera de acciones usando Excel

Escrito por catherine johnson | Traducido por beatriz sánchez
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Cómo controlar tus fondos de inversión y cartera de acciones usando Excel
Excel es uno de los mejores programas de hoja de cálculo del mercado. (Jupiterimages/Brand X Pictures/Getty Images)

Microsoft Excel, uno de los mejores programas de hoja de cálculo del mercado, puede controlar y filtrar casi cualquier tipo de información financiera con su amplia gama de herramientas de cálculo y ordenación. Puedes controlar fácilmente tus fondos de inversión y cartera de acciones usando Excel. En lugar de diseñar una hoja de cálculo complicada desde cero, simplemente descarga una de las plantillas oficiales para Excel de Microsoft para conseguir empezar rápidamente. Estas plantillas de Excel vienen con fórmulas automáticas que te permiten controlar cómodamente todas tus inversiones en un archivo.

Nivel de dificultad:
Fácil

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Necesitarás

  • Microsoft Excel

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Instrucciones

  1. 1

    Accede al sitio web oficial de Microsoft para descargar plantillas de software de Office (ver Referencias).

  2. 2

    Desplázate hasta el final de la página web. Ve a la sección "Buscar plantillas por producto".

  3. 3

    Introduce "cartera de acciones" en el campo "Búsqueda". Selecciona "Todos los productos" en el menú desplegable y elige "Excel". Haz clic en el botón "Ir".

  4. 4

    Busca en las plantillas disponibles de fondos de inversión y cartera de acciones para Excel. Elige el diseño y apariencia que se aproxime más a tus necesidades.

  5. 5

    Haz clic en el título de la plantilla de Excel que quieres descargar. Selecciona el botón "Descargar". Haz clic en el botón "Aceptar" para el acuerdo de servicio en línea de Microsoft. Tu plantilla de fondos de inversión y acciones de Excel empezará a descargarse automáticamente en tu computadora.

  6. 6

    Abre la plantilla descargada en Microsoft Excel. Personaliza las palabras, cabeceras de columna, campos, colores y fuentes para que se ajuste a tus necesidades.

  7. 7

    Introduce los datos e información de acciones, fondos de inversión y otras inversiones en los campos de Excel adecuados. Ve a "Archivo" en el menú principal superior y haz clic en "Guardar como". Guarda el archivo en un lugar fácil de recordar en la computadora.

  8. 8

    Actualiza tus datos de acciones y fondos de inversión en tu archivo Excel cada día. Revisa tus datos y controla tus inversiones al final del mes o cuatrimestre fiscal.

Consejos y advertencias

  • Comprueba la puntuación de estrellas de cada plantilla para saber cuales son las más populares y las que tienen las mejores opiniones.

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