Cómo crear una hoja de ingreso general para un cliente

Escrito por julie ann sombathy | Traducido por cesar daniel gonzález ménez
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Cómo crear una hoja de ingreso general para un cliente
Una hoja de ingreso del cliente proporciona un panorama de la información básica. (Stockbyte/Stockbyte/Getty Images)

Un buen formulario de ingreso del cliente puede conducir el flujo del contacto inicial de un abogado con un nuevo cliente, le proporciona un recordatorio visual al abogado y al personal para llevar a cabo una verificación de los conflictos y ver el archivo del cliente hasta el cierre del caso o de otro tipo de asunto legal. Algunas oficinas hacen que el personal llene cada formulario de ingreso en la computadora, mientras que otros imprimen o copian el formulario varias veces para completarlo a mano.

Nivel de dificultad:
Moderadamente fácil

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Instrucciones

  1. 1

    Abre un nuevo documento en un procesador de textos. Guarda el documento con un nombre como "Ingreso del Cliente".

  2. 2

    Crear los espacios para la información que quieras saber sobre tu posible nuevo cliente, en cuanto llame a tu oficina. Registra, por ejemplo, el nombre del nuevo cliente, su dirección e información de contacto, los nombres de los partidos de oposición, si hay alguno, y el tipo de caso.

  3. 3

    Guarda el formulario otra vez, esta ocasión para crear una segunda copia, o haz una copia maestra, que solo puedas revisar.

  4. 4

    Haz que el formulario acabado, revisable, esté a disposición de todos los usuarios del sistema que tendrán que utilizar el formulario.

Consejos y advertencias

  • Incluye los espacios en el formulario para la confirmación de la revisión de conflictos, la firma y la devolución de una carta compromiso, la información de facturación, la información de archivo cerrado y cualquier otro dato clave sobre este cliente que quieras que sea fácil de encontrar.
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