Cómo usar Excel para calcular el rendimiento de una cartera de inversión

Escrito por kathy zheng | Traducido por beatriz sánchez
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Cómo usar Excel para calcular el rendimiento de una cartera de inversión
Microsoft Excel puede simplificar el proceso de calcular tu cartera. (Stockbyte/Stockbyte/Getty Images)

Microsoft Excel es un programa popular de hoja de cálculo usado por profesionales e inversores aficionados. El programa proporciona celdas sencillas, fórmulas y gráficos con formato amigable. Para calcular el rendimiento de una cartera de inversión, simplemente debes configurar las celdas según los tipos de activos y el cambio en su precio. Puedes actualizar continuamente la hoja de cálculo para que tengas siempre el rendimiento de la cartera cada vez que actualices los precios.

Nivel de dificultad:
Moderadamente difícil

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Necesitarás

  • Microsoft Excel

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Instrucciones

  1. 1

    Recoge todos los datos de inversión accediendo a tus acciones, bonos, bienes inmobiliarios, dinero y otra información de activos. Si es necesario, puede que tengas que crear subhojas para calcular el rendimiento de cada clase de activo.

  2. 2

    Introduce los títulos de las columnas en la primera línea de la hoja de cálculo escribiendo la fórmula y pulsando intro después de cada palabra. Los títulos incluyen "Tipo de activo", "Valor de mercado", "Peso", "Rendimiento" y "Rendimiento ponderado".

  3. 3

    Introduce cada tipo de activo debajo de la columna "Tipo de activo". La mayoría de los inversores sólo incluyen acciones y bonos, aunque puedes usar el tipo de activo que quieras. En la celda de debajo del Tipo de Activo final, escribe "Total".

  4. 4

    Introduce el valor actual de mercado para cada inversión bajo la columna "Valor de mercado". En la celda que hay bajo el Valor de Mercado final, introduce "=SUM( " y resalta todos los valores de mercado y añade ")" al final. El valor total de mercado se calculará en esta celda.

  5. 5

    Escribe un "=" en la columna del Peso y resalta la celda que hay justo a su izquierda. Introduce "/" y resalta la celda del valor de mercado total. Repite esto para cada tipo de activo.

  6. 6

    Inserta el retorno de cada activo sobre el marco de tiempo proporcionado bajo la columna "Rendimiento". Debajo de la columna "Rendimiento ponderado", introduce "=" y resalta el Peso. Introduce "*" y resalta la celda en la columna "Rendimiento". El resultado será el "Rendimiento ponderado".

  7. 7

    Introduce "=SUM( " en la celda que hay debajo de Rendimiento Ponderado. Después, resalta todos los rendimientos ponderados y añade un ")" al final. El rendimiento ponderado total se calculará en esta celda.

Consejos y advertencias

  • Incluye dividendos en tu cálculo de rendimiento.
  • El efectivo tiene un rendimiento del 0% o un rendimiento negativo si calculas la inflación.

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